Vous vous posez des questions sur votre patrimoine : contactez-nous !

Vos objectifs sont notre priorité

Générer des revenus supplémentaires, investir, réduire la pression fiscale, transmettre, sécuriser son avenir… Notre cabinet travaille selon votre situation patrimoniale particulière et votre profil personnel : une vision globale, une analyse objective et des solutions sur-mesure.

17 ans d'expérience
80 clients

Notre cabinet

Le Cabinet revendique une haute expertise et un accompagnement client sans faille.

Dominique ANDRAUD a fondé MDA FINANCE en mars 2005, SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 481 860 930.
Depuis 18 ans, MDA FINANCE a développé une expertise en gestion patrimoniale. MDA FINANCE est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le N° E002611 et contrôlable par l’AMF.
MDA FINANCE est inscrit auprès de l’ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, sous le N°07 038 158, en qualité Mandataire d’Intermédiaire d’assurances et en sa qualité de Courtier IOBSP, ces activités sont contrôlables par l’ACPR.
Dominique ANDRAUD, actionnaire Fondatrice de MDA FINANCE est également inscrite auprès de la CCI Paris Ile de France pour l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce et est titulaire, à ce titre, de la carte professionnelle N° 9201 2017 000 021 986 délivrée par la CCI IDF sans détention de fonds.
MDA FINANCE a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie d’assurances CGPA, 125, rue de la Faisanderie 75016 Paris sous le contrat RCPIP0211.
MDA FINANCE est tenu au secret professionnel le plus strict.

Nos conseils sont sans engagement.

Dominique ANDRAUD
d'infos

Dominique ANDRAUD

Présidente

Nos services

  • Nous déterminons avec précisions vos objectifs de vie à court, moyen et long terme
  • Nous établissons un bilan patrimonial et vous présentons une stratégie patrimoniale qui s’adapte à vos souhaits et besoins.
  • Les solutions sélectionnées le sont en toute indépendance.

Particuliers

Particuliers

VOUS VOUS POSEZ CES QUESTIONS :

  • Comment optimiser ma fiscalité ?

  • Comment protéger ma famille ?

  • Comment financer les études des enfants ?

  • Comment me créer des revenus complémentaires à la retraite ?

  • Comment dynamiser mon épargne ?

CONTACTER NOUS

Services aux professionnels

Services aux professionnels

Le Cabinet peut également intervenir sur différents aspects de votre patrimoine professionnel.

Nous assistons les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux entreprises.

Quelques exemples de nos interventions :

  • Optimisation financière et fiscale de la gestion de trésorerie,

  • Plan d’Epargne Entreprise,

  • Capitalisation,

  • Prévoyance individuelle et collective.
Transmission de patrimoine

Transmission de patrimoine

Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayants droit multiples, souhait d'effectuer des donations de votre vivant ou de privilégier la transmission au décès...

Vous pouvez également souhaiter transmettre la propriété sans perdre la faculté de l'utiliser grâce à l'utilisation d'outils juridiques spécifiques.

Voici quelques exemples de solutions : donation de biens entre époux, donation-partage, avantages matrimoniaux, changement de régime matrimonial, société civile, testament...

Investissements immobiliers

Investissements immobiliers

L'investissement immobilier locatif consiste à acheter un logement immobilier pour le louer, se constituer un patrimoine et percevoir des revenus complémentaires.

L’immobilier est un outil fondamental de votre patrimoine car il vous fait bénéficier de l’effet de levier du crédit que ce soit pour l’immobilier de jouissance (résidence principale et résidence secondaire) ou pour l’immobilier de rendement (location).

D’autant que des dispositifs de la loi française vous permettent en parallèle de réduire vos impôts en investissant. Le Cabinet vous propose des solutions d’investissement immobilier en fonction de votre stratégie...

Assurance-vie

Assurance-vie

L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français, car elle constitue une formule de placement souple et très favorable sur le plan fiscal pour répondre à une multitude d'objectifs : épargne, revenus complémentaires, préparation de la retraite ou protection de la famille en cas de décès avec des droits de succession nuls ou limités, etc.

L’assurance-vie est très certainement l’une des solutions patrimoniales les plus appréciées. À raison car l’assurance-vie recouvre 3 champs d’action conjoints : c’est à la fois un outil d’épargne, de complément de revenus mais également de transmission de patrimoine. Avec de surcroît une souplesse d’utilisation qui la rend quasi indispensable à toute gestion de patrimoine.

Placements financiers

Placements financiers

  • Le Cabinet intervient sur l’ensemble de vos placements financiers, assurance-vie, contrats de capitalisation, PER (Plan Epargne Retraite), SCPI, FIP, FCPI.

  • Nous surveillons en permanence les meilleurs fonds du marché et travaillons avec les plus grandes sociétés comme par exemple, Swiss Life, Inter Gestion, Perial, Fiducial, Inter Invest.

  • Le Cabinet possède les statuts de CIF (conseiller en investissement financier) et de mandataire d’intermédiaire en assurance-vie.
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